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南都制圖：陳婷

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移動支付四種模式對比

　　當移動互聯的發展速度已經4倍于互聯網，當各種應用商店頻頻現身眼前，移動支付已演化成兵家必爭之地。另一邊廂，隨著三大運營商在2011年末成功趕搭第三方支付牌照的快車，手機刷卡消費成為了通訊與金融行業新的掘金地帶。

　　遠程支付與近場支付交錯，移動支付市場跑馬圈地正在加速。超過9億的手機用戶規模以及3G技術的逐步成熟，中國移動(微博)支付誘人的市場前景，為銀行、運營商、第三方支付公司帶來了新的利益博弈。業內人士認為，目前仍處于市場培育階段的移動支付，今年將由遠程支付率先領跑，并由第三方支付廠商主導發展，而電信運營商、銀行在近場支付擁有天然優勢，但兩種標準之爭以及跨行業集成應用的普及都尚待解決。

　　遠程支付率先領跑

　　2011年末，擁有9億用戶的中國移動、中國聯通(微博)、中國電信(微博)終于入選第三批第三方支付牌照的榜單。三大電信運營商旗下的支付公司都獲得了移動電話支付、銀行卡收單兩項業務許可，而憑借固定電話的業務優勢，電信旗下的天翼電子商務、聯通沃易付還獲得了固定電話支付許可。此前，中移動與中國銀聯的合資公司聯動優勢也已獲得牌照，擁有互聯網支付和移動電話支付兩項許可。

　　運營商的入局，促使移動支付領域面臨新的變化。電信運營商在通信技術領域擁有運營經驗以及龐大的渠道覆蓋；銀行作為最終的支付清算機構，在支付清算管理和用戶規模上占有優勢；第三方支付廠商在互聯網支付領域積累豐富經驗，三方各有優勢，市場競爭日趨激烈。

　　目前，移動支付分為遠程支付和近場支付兩種。其中，遠程支付是讓用戶通過手機登錄銀行網頁或者是客戶端，進行支付和其他操作。近場支付，則是手機通過射頻、紅外線、藍牙等傳輸方式，實現與POS等終端設備之間的本地通訊。

　　易觀國際分析師張萌認為，目前移動支付仍處于市場培育的階段，爆發期仍需等待2-3年。“而遠程支付作為基于移動互聯網的在線支付，產業鏈比較簡單且清晰，以及第三方支付廠商在互聯網在線支付領域長達10年的支付運營經驗，遠程支付會率先領跑。”it外包服務網

　　數據顯示，2011年中國移動互聯網市場規模達到393 .1億，同比增長97.5%，其中移動電子商務交易規模增長迅速，占比達到29.2%，預計到2012年將成為最大的細分行業。“基于移動互聯網的應用將越來越豐富，除了游戲、視頻等這些移動娛樂類應用外，與用戶生活密切相關的公共事業繳費、在線理財、航空酒店和移動電子商務從PC端逐漸轉移到手機等移動端，這些交易類移動應用的發展對移動支付的需求越來越迫切，給遠程支付帶來巨大的市場空間。”她認為，相對而言，近場支付是將賬戶信息集成到手機上，目前仍停留在小額支付的階段，應用場景仍局限于公共交通、獨立大型園區、高校等。

　　第三方支付如何跳過硬件障礙

　　事實上，早在運營商獲牌之前，支付寶、快錢、匯付天下已經搶先布局移動支付市場。匯付天下在2011年正式發布了名為“Asi@”的移動支付戰略，投入1億元布局移動支付領域，為產業鏈上下游提供基于移動互聯網的全方位支付結算與資金鏈管理解決方案。

　　匯付天下董事長兼總裁周曄先生向南都記者表示：“移動支付是能改變支付行業格局的歷史機遇，預計匯付天下2012年移動支付將實現1000億元交易規模。”

　　而支付寶推出的則有條碼支付和二維碼支付。支付寶公關人士向南都記者表示，用戶在安裝手機支付寶客戶端之后，可以形成隨機條形碼，而商戶再利用手機或條碼槍掃描，實現商戶與消費者間的收付款。“支付寶手機客戶端裝機量已經達到1000萬，而每天來自無線的交易量達到50萬筆。”

　　而快錢的“快刷”產品已經進入商用階段。據快錢公關總監王釗介紹，這款外接設備插入手機后，即可發揮一插即刷的功能，讓手機變成移動PO S機，覆蓋遠程支付、移動收款等功能。

　　移動支付的發展，與完整產業鏈的構建具有密切關系。目前，中國移動力推的運行于2.4GHz標準與中國銀聯主推的13 .56MH z支付標準并存，市民手機和商家硬件改造受制于成本與技術，停滯不前，使得急于分食移動支付蛋糕的參與者不得不另辟蹊徑。

　　張萌分析稱，目前遠程支付常見的產品分為“獨立客戶端”和“應用內支付”兩種，主要是由第三方支付廠商來開發和設計。獨立的客戶端支付主要面向支付平臺自有的忠實客戶，有比較龐大的用戶群，例如支付寶、財付通。而絕大部分面向以企業客戶為主的第三方支付廠商在個人支付方面不具有優勢，則采用應用內支付，通過中間件的形式內嵌到應用內，用戶在支付過程中不用脫離當前頁面。“條碼支付，音頻插件刷卡器支付，其實是應用內支付還未達到一定普及程度的情況下的過渡性解決方案。”

　　盈利前景尚不清晰

　　目前，移動支付的商業模式主要有四種，分別是以運營商為主體的運營模式；以銀行為主體的運營模式；銀行與運營商合作的模式，上述兩種模式中運營商作為只是提供信息傳送的通道；最后一種是以第三方支付服務提供商為主體的運營模式，主要集中在遠程支付。張萌表示，無論哪種商業模式，主要盈利模式只有三種：即前向用戶服務費、結算手續費和后向商戶服務費三種。

　　“移動支付目前處于發展初期，以投入為主，首先受益的肯定是產業鏈各個環節的廠商，而基于提供支付運營服務的企業盈利前景還不清晰。”張萌表示。

　　去年底，工信部方面表示，已與央行共同啟動移動支付標準制定工作，國際通行的13.56MHz方案和國內自主知識產權的2.45GHz方案都將納入行業標準。其中，中國移動采取的是2.4GHz標準的RF-SIM全卡解決方案，主要的障礙就是更改POS機的高額投資。

　　光大證券分析師周勵謙表示，移動支付的每個方案都面臨高額的投資，短期里利益空間不大，但在移動支付領域中，先進入并且能夠快速實現業務覆蓋的公司能夠形成很高的進入門檻。而支付寶、財付通等三方支付平臺雖然依靠淘寶等現有的大量客戶能夠實現快速發展，但是必須與同樣擁有大量客戶的中國移動深入合作，協調利益分布，才能在移動支付市場中獲得長遠的發展。it外包網

　　相關報道

　　中移動、銀聯各懷殺手锏

　　近日，國內三大運營商終于獲得了期待已久的手機支付牌照，順利“持證上崗”。和其他獲牌機構不同的是，基礎電信運營商，特別是中國移動，涉足并主導移動支付的“野心”昭然若揭。業內預計，其力推的運行于2.4GHz標準將與中國銀聯主推的13.56MHz支付標準并存。據了解，目前2.4G Hz標準主要用于手機上，現階段無法與銀聯的終端POS機互聯互通，兩種標準各有千秋，孰強孰弱都會牽動著整個產業鏈的走向。掃平牌照障礙后，兩種標準的博弈，已然成為我國移動支付發展的下一個看點。

　　運營商參戰，兩種標準博弈

　　標準之爭一直存在，不同標準爭奪的背后，是利益集團的博弈，銀聯、電信運營商均希望通過自己的標準爭奪其在移動支付行業的主導權。工信部通信發展司政策標準處處長謝雨琦曾表示：多種標準并存給移動支付大規模應用帶來障礙。

　　銀聯青睞的13.56MHz支付方案是國際移動支付標準，專利由諾基亞、索尼等國際巨頭掌控，國際上使用較多，發展較為成熟，廣泛應用在交通、金融、社保、加油等非接觸卡片領域，適用于大部分現有的PO S終端機；但其缺點顯而易見，首先，用戶使用手機支付業務必須更換為運營商特制的手機和SIM卡；其次信號易受金屬結構影響，為保信號的強度，手機后蓋不能使用金屬；再次，其不支持遠程充值。

　　至于中移動鐘情的2.4GHz手機支付方案，用戶只需要更換一個特制的帶有射頻的支付SIM卡就可以實現支付，即使更換手機，此卡仍可以繼續擁有手機支付功能。不過，作為國內本土自主研發產品、中國移動首推產品，其產業鏈還未成熟，因工作頻點與銀行、公交等主要行業的POS機不一致，終端機需要重新鋪設或者改裝，這需要公共和金融部門與電信運營商之間的協調，需要一定的工作量和較大的成本。據光大證券測算，2010年末全國POS機總共約333萬臺，假設以一臺POS機成本2000元（低于市場價）計算，則總共需投入66.6億元。

　　優勢領域各有千秋

　　目前的現實情況是，13.56MHz標準代表國際倡導標準，成熟度高，商用經驗豐富；2.4G標準兼具刷卡功能、對手機終端沒有限制，未來擴展性更好。如此一來得出的結果是———因為進行近程支付的終端大多采用13.56MHz制式，意味著如果需要使用2.4GHz標準，必須重新更換POS機等設備；而若使用13.56MHz標準，大家就要換手機終端和SIM卡了。

　　對此，國金證券發布了一份研究報告稱，相對于13 .56MHz方案而言，2.4GHz方案在推廣上有先天的優勢。畢竟13.56MHz方案必須對手機重新設計，需要等待手機產業鏈對13.56MHz的逐步支持，時間周期較長；同時，更換13.56MHz手機帶來的重置成本無論是由用戶承擔還是由運營商承擔都是一筆高額的費用，推廣難度較高。而2.4GHz方案僅需更換SIM卡便可完成對手機的改造，不用等待終端產業鏈的成熟；同時改造成本低，便于運營商進行促銷推廣。

　　咨詢公司戰國策首席分析師楊群則認為：兩者標準并行使用，使用范圍有較大的差異：RF-SIM標準將主要用于手機上，可以用手機直接支付購買電影票、小商品等，應用范圍相對較小，支付金額不大，不能用于銀聯的POS機；而13.56M H z標準則可與POS機聯動，使用范圍更廣，支付金額更大。“可以說，兩種標準各有千秋，各懷殺手锏，未來誰能主導支付行業標準還無法斷言。”楊群如是說。

　　挑戰在，機遇也在

　　一方面是金融機構抱團占領主導地位，另一方面是擁有6億多的移動用戶中國移動摩拳擦掌，兩種標準涉及金融業和通信業，包括電信運營商、支付服務商、應用提供商、設備提供商、系統集成商和終端用戶等龐大產業鏈，以及中國人民銀行與工業和信息化部兩大監管部門，多方利益博弈在所難免。

　　不過可以肯定的是，未來兩種標準均會有所發展，產業鏈上游設備供應商都將獲得發展機遇，如13.56MHz手機、POS機、SIM卡、RFID芯片等。支持銀聯一方的認為，基于13 .56MHz支付標準的產業鏈完整，適用于大部分現有的POS終端機，具有更廣泛的市場基礎，一旦其取得主導地位，整條產業鏈將受益。

　　而國金證券報告稱，無論哪種移動支付標準，都需要大量部署或改造非接觸式POS機，并指出新國都作為金融POS機龍頭將首先受益。此外在芯片和SIM卡環節，國民技術擁有2.4GHz移動支付方案的絕大部分知識產權，受益彈性最大；東信和平和天喻信息作為SIM卡封裝廠商，也能在一定程度上受益；拓維信息作為中移動手機支付專區支付支撐廠商，預計2012-2013年來自手機支付支撐的收入將有較大幅度的增長。